Kā Proforio ir organizēts
Konts ir darba vide vienam īpašumu biznesam vai pārvaldītam portfelim. Tajā pievienojat īpašumus, sadalāt tos vienībās, ja nepieciešams, pievienojat klientus vai iedzīvotājus un, ja vajadzīgs, sasaistāt tos ar līgumiem.
Līgumi un skaitītāji veido ikdienas darba kontekstu. Rēķini, ienākošie rēķini, fondi, paziņojumi un biļetes izmanto šo kontekstu, lai ieraksti būtu saistīti un viegli atrodami.
Praktiska iestatīšanas secība
- 1
Pārbaudiet konta iestatījumus, rekvizītus, rēķinu veidnes un lietotāju piekļuves.
- 2
Pievienojiet īpašumus un vienības, lai katrai izīrējamai vai pārvaldāmai vietai būtu skaidra vieta.
- 3
Pievienojiet klientus, īpašniekus, iedzīvotājus vai īrniekus ar kontaktinformāciju un, ja nepieciešams, piesaistiet tos līgumiem.
- 4
Izveidojiet līgumus ar apsaimniekošanas vai īres nosacījumiem, datumiem, rēķinu iestatījumiem un komunālajiem pakalpojumiem.
- 5
Pievienojiet skaitītājus un ienākošos rēķinus, ja nepieciešama komunālo vai ēkas izmaksu uzskaite.
- 6
Izveidojiet vai ģenerējiet rēķinus, apstipriniet tos, nosūtiet un sekojiet apmaksas statusam.
Noderīgi sākumpunkti
Īpašumi un vienības
Izmantojiet īpašumus un vienības, lai aprakstītu, ko pārvaldāt un kuram īpašumam vai vienībai pieder katrs klients, skaitītājs un līgums.
Līgumi
Līgumi nosaka īres, īpašumtiesību vai apsaimniekošanas būtību un nodrošina īres, pakalpojumu, komunālo un periodisko rēķinu ģenerēšanu.
Rēķini
Izveidojiet, apstipriniet, nosūtiet un sekojiet līdzi rēķiniem par īri, apsaimniekošanas pakalpojumiem, komunālajiem pakalpojumiem, depozītiem un citām maksām.
Skaitītāji
Sekojiet komunālo pakalpojumu skaitītājiem, sasaistiet tos ar īpašumiem, vienībām vai klientiem un pārvaldiet rādījumu iesniegšanas grafikus.